Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Правовые нюансы

Преемники могут поставить вопрос в суде об уменьшении обязательной доли или вообще — о лишении наследника права на наследуемое имущество. Безусловно, это значительные ограничения, поэтому на то должны быть веские основания. Например, если правопреемник обязательной доли не пользовался имуществом, а правопреемник по завещанию использовал имущество, то доля первого преемника теоретически может быть уменьшена. Судом также может быть уменьшен размер доли, если наследник не поддерживал связь с умершим, не ухаживал (например, при тяжкой болезни наследодателя). Данные обстоятельства носят субъективный характер, но зачастую и они рассматриваются судом.


При наследовании возможно полное лишение правопреемника полагающейся ему обязательной части наследуемой собственности. Такое возможно, если правопреемник посягал на жизнь и здоровье наследодателя, совершил преступление в отношении него. Судебная практика подтверждает, что лицо просто напросто отстраняется от наследования.

Казалось бы, законодатель подстраховал имущественные права социально незащищенных категорий граждан, определив им обязательную долю. Но с другой стороны, нарушается свобода волеизъявления для наследодателя, поскольку повлиять на размер обязательной доли завещанием нельзя. Поэтому, лицо должно понимать, как может разделиться имущество, если имеются преемники с обязательной долей.

Процедура наследования имеет множество нюансов, поэтому лучше обратиться к юристу, который разъяснит нормы наследственного права. Юрист поможет справедливо поделить доли в наследстве, подготовить документацию для оформления наследственных прав, а в случае спора – разделить собственность через суд.

Как на практике применяется ст. 1149 ГКРФ?

Не всем людям ясно, каким образом суд вычисляет необходимую долю в наследстве. Чтобы легче было понять, как она вычисляется, рассмотрим ряд примеров из практики с подробными описаниями согласно статье 1149 ГКРФ об обязательном праве наследования.

Пример №1

Г. оставил родным сестрам в наследство принадлежащую ему квартиру. При этом в данном помещении вместе с ним проживали его супруга К., которая достигла пенсионного возраста, и их совместный трудоспособный 27-летний сын Р. Помимо квартиры, никакого другого имущества у Г. не нашлось. К. подала в суд с надеждой взять положенную ей долю.

В данном случае согласно статье ГК суд рассматривает двух законных наследников Г., а именно: супругу К. и сына Р. С учетом ст. 1142, они считаются наследниками 1-й очереди и при отсутствии последнего волеизъявления взяли бы в наследство всю квартиру в равных долях. Родные сестры Г. считаются наследниками второй очереди, и без завещания на владение квартирой они бы не имели. Поскольку Р. – трудоспособный и совершеннолетний, он не сможет претендовать на долю в имуществе покойного. К. считается пенсионеркой и не может работать по закону, потому ей полагается часть квартиры, которая составляет не меньше половины той, которую она имела бы по закону.

  • Поскольку при получении по закону наследства К. и Р. унаследовали бы половину квартиры, то при начислении обязательной доли К. обязана получить половину квартиры, а именно, 1/4.
  • Родные сестры умершего получат по завещанию лишь остальные 3/4 квартиры в равных частях.

Пример №2

По завещанию, которое составил Н., все его имущество обязано быть поделено в равных долях между дочкой С., братом В. и племянницей П. Нетрудоспособная дочь умершего (инвалид 2 группы) считается единственной наследницей 1-й очереди. Если не было бы завещания, она получила бы все имущество отца. С учетом пункта 1 ст. 1149 ГКРФ, С. обязана унаследовать не менее половины того, что получила бы на законных правах.

Поскольку завещание существенно ущемляет права С., то обязательная доля состояния обязана иметь одну шестую часть (из той части, что положена дочери по закону согласно статье ГК, отнимается часть, положенная по завещанию). То есть С. присуждается треть доли имущества по завещанию, а одну шестую она получает в роли обязательного наследника.

Пример №3

Д. оформил завещание на своего сына от первого брака П. и на родную сестру Л., поделив все имущество между ними в равных частях. При этом ко времени смерти Д. у него остался 13-летний сын от второго брака А. и трудоспособная 39-летняя супруга Т. Если бы не было завещания, то все имущество Д. было бы разделено между наследниками 1-й очереди, а конкретно, между П., Ф. и Л. Распоряжение супруга лишило Л. возможности претендовать на его имущество, но открыло перед его несовершеннолетним сыном А. право на получение его части.

Начисляя обязательную долю для А. согласно статье ГК, суд использует такие расчеты: если бы сын получал наследство по закону от отца, ему была бы положена треть его части (все имущество поделили бы в равных частях между П., Ф. и Л.). Обязательная часть для А. обязана быть не менее половины этой доли, то есть, одну треть надо поделить на 2. В итоге младший сын получит одну шестую доли всего имущества отца. П. и Л. унаследуют оставшуюся долю имущества, она будет составлять 5/6 на двоих.

В данных примерах показывалось, в каком порядке высчитывают часть в наследстве, когда наследодатель указал в своем посмертном завещании все состояние. Если же в завещании описана лишь его часть, то статья 1149 кодекса рекомендует судебным исполнителям распределять обязательную часть из завещанного и незавещанного имущества, что выполнить намного сложней. В некоторых случаях ее поглощает законная часть, которая присуждается из той доли имущества покойного, которая не была описана в его завещании.

Как оформить

Документ оформляется в нотариате. Установленные по нему обязанности и права реализуются по факту наступления даты открытия наследства. Наследнику нужно:

  1. Найти завещание. Наследодатель может отдать бумаги наследнику или проинформировать о том, в каком конкретно офисе хранится документ.
  2. При отсутствии информации, получив бумаги о смерти, родственники имеют возможность обращаться к любому нотариусу. В случае если завещание оформлено, инициаторам обращения сообщат адрес той конторы, где происходило оформление завещания.
  3. Совершить открытие наследства – соответствующий нотариальный офис заведет наследственное дело. Потребуется: завещание, документ о смерти (копия), бумаги с  подтверждением того, где находится необходимая масса имущества. День, когда открывается наследство, – это день смерти.
  4. Направить в адрес офиса нотариуса обращение о готовности приступить к владению наследственной массой (или об отсутствии таковой).
  5. Провести проверку документации с помощью конторы.
  6. Вступить в наследство, получив документы о праве (после 6 месяцев со дня смерти).
  7. Заплатить госпошлину (0,3% стоимости наследственной массы, но не больше 100 000 руб. – первоочередные родственники-наследники – 0,6%, но не более 1 млн. руб. – оставшиеся наследники).
  8. Исполнить завещание.

Кому положена обязательная часть

Обязательная доля в наследстве – это та часть наследства, которая положена определенной категории наследников, независимо от завещания.

К ним относят несовершеннолетних, нетрудоспособных (по возрасту или состоянию здоровья) лиц, иждивенцев, которые были таковыми на момент смерти родственника. Если, предположим, нетрудоспособность наступила уже после смерти наследодателя, то такому правопреемнику не положена обязательная часть. ?

Бывают ситуации, когда наследник умирает раньше наследодателя или вместе с ним. В процесс наследования вступают правопреемники умершего наследника. Говоря юридическим языком, происходит наследование по праву представления. Однако, обязательная доля по праву представления не переходит преемникам. Получить обязательную часть может непосредственно только тот человек, который обладает этим правом. 

Оформление


Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

  1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
  2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
  3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
  4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
  5. Получить свидетельство о праве на наследство.
  6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
  7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства — в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия — в Росреестре, доли в хозяйственном обществе — в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • удостоверение личности заявителя;
  • подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
  • справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
  • выписка из домовой книги;
  • доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
  • отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
  • правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
  • технический паспорт или межевой план объекта;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

  • несовершеннолетние преемники;
  • инвалиды I и II группы на 50 %;
  • лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
  • недееспособные наследополучатели;
  • наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Права и обязанности наследодателя

Законодательство наделяет завещателя определёнными правами. Человек, оставляющий распоряжение на случай собственной смерти, имеет законное право:

  • не сообщать никому содержание завещания;
  • не уведомлять наследников о совершении, отмене или редактировании завещательных указаний;
  • оставить без наследства любого из членов семьи, не указывая причины;
  • завещать имущество одному человеку или нескольким людям, независимо от родственных связей;
  • любым образом распределить среди наследников части имущества;
  • завещать абсолютно любое личное имущество;
  • оставить распоряжения в отношении собственности, которое может появиться в будущем.

Важно! Единственным ограничением является тот факт, что на наследодателя законом возлагается обязанность включить в завещание определённую группу людей, которые согласно положениям Гражданского права имеют обязательную долю в наследстве.

Завещательный отказ или возложение — что это?

Завещательный отказ и завещательное возложение — относительно схожие между собой правовые понятия.

Завещательный отказ — указание, оставленное умершим для наследников относительно выполнения конкретной обязанности имущественного характера за счёт завещанного наследства.

Завещательное возложение — распоряжение завещателя о возложении на приемников наследства либо на душеприказчика определённых обязательств по совершению каких-либо действий.

Кто такой душеприказчик?

Душеприказчик — любой человек, назначенный для исполнения распоряжения наследодателя, независимо от степени родства с завещателем и заинтересованности в наследстве.

В статье 1134 Гражданского кодекса РФ дано определение, что завещатель может доверить исполнение своих последних указаний определённому лицу.

Исполнитель завещательного распоряжения должен дать своё согласие на выполнение обязательств. Назначение исполнителем последней воли завещателя, несёт за собой серьёзную юридическую и моральную ответственность.

Тайна завещания

Сохранение в тайне информации о завещании имеет важное значение. Ведь наследодатель имеет законное право никому не рассказывать о совершении документальных распоряжений на случай смерти

Сохранять в тайне последнюю волю завещателя обязаны все лица, присутствующие при составлении завещательного документа Внимание! Статья 1123 гражданского законодательства, посвященная тайне завещания, регламентирует, что никто не имеет права разглашать любую информацию о документе до его открытия либо отмены. Подробнее о порядке удостоверения завещания, а также о том, кто, кроме нотариуса, может заверить документ, говорится в отдельной статье

Подробнее о порядке удостоверения завещания, а также о том, кто, кроме нотариуса, может заверить документ, говорится в отдельной статье.

Право на обязательную долю

Перечень лиц, имеющих право на долю наследства, а также условия его реализации тоже закрепляет статья 1149 ГК РФ.

Кто сможет претендовать

Согласно 1149 статье к субъектам, претендующим на обязательную часть наследства, относится ограниченный круг лиц.

Закон определяет следующих необходимых наследников:

  • дети умершего лица, не достигшие восемнадцати лет;
  • совершеннолетние дети, признанные нетрудоспособными;
  • иждивенцы;
  • нетрудоспособные супруги и родители.

Обязательная часть предоставляет только родственникам, выступающими наследниками первой очереди. Согласие других претендентов на имущество умершего лица не требуется.

Какое имущество передается


Наследник, имеющий возможность получить часть имущества усопшего, может претендовать как на объекты, распределяемые по закону, так и на те, что передаются по завещанию. Лицу не могут отказать в передаче доли. Если имущества, распределяемого по закону, не хватает, то наследник претендует на вещи, передаваемые по завещанию.

Ограничения

Если претендент на долю имущества признается выгодоприобретателем наследственного фонда, то право на обязательную часть упраздняется. Отменить это ограничение можно, отказавшись от членства в фонде. Об этом сообщается нотариусу, ведущему дело по наследству.

Также право на долю теряют субъекты, признанные недостойными наследства ввиду следующих обстоятельств:

  1. Совершение незаконных действий в отношении собственника имущества либо других наследников. При этом цель такого поступка должна предполагать увеличение доли, передаваемой в пользу виновного лица.
  2. Наследники, претендующие на имущество детей, лишены родительских прав, что автоматически упраздняет рассматриваемую возможность.

Дополнительная информация

Рассматриваемая статья также определяет размер обязательной части, причитающейся наследнику. Для его установления потребуется зафиксировать, что и в каком количестве лицо получило бы по закону при отсутствии завещания. Далее высчитывается половина собственности или ее стоимости, что и составит размер передаваемой части наследства.

Также при наличии супруга у умершего человека учитывается факт раздела общего имущества, Соответственно, только половина собственности наследодателя будет подлежать дальнейшему распределению между претендентами. Супруги при этом выступают получателями имущества в любом случае — независимо, прописано это в завещании или нет.

Примеры наследования обязательной доли

Реализация процедуры получения части наследства предполагает прохождение нескольких этапов. Решается вопрос либо нотариусом, либо судом (при возникновении споров).

Порядок действий рассматривается на примере иждивенцев умершего лица:

  1. Направление заявления. Подается документ нотариусу. Если гражданин точно знает, что входит в круг лиц, имеющих право на наследство, то достаточно сразу обратиться к юристу, передав бумаги. Если возникают сомнения, выявляются другие претенденты, выступающие против, то предварительно рекомендуется получить консультацию.
  2. Установление факта проживания с умершим человеком. Нотариус проверяет срок совместного нахождения иждивенца с наследодателем. Если такой период составит меньше года или вовсе не установлен, то стать получателем ценностей можно будет только при вхождении в очередь (со второй по седьмую).
  3. Получение наследства. Если соответствие требуемым условиям установлено, то в общем порядке лицо завершает процедуру. Вступление в наследство происходит не позднее шести месяцев со смерти собственника имущества.

Если при выявлении круга наследников возникает спор относительно установления права на часть собственности, то единственное решение проблемы — обращение в судебный орган. К иску должны прилагаться доказательства, подтверждающие рассматриваемое право. В противном случае порядок наследования будет происходить согласно завещанию или очередности по закону.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

  1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
  2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные родственники

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Муж/жена

Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.

Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.

Дети

Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:

  • несовершеннолетие;
  • наличие физического недостатка или заболевания, послужившего причиной инвалидности;
  • пенсионный возраст (не зависимо от того, получают они пенсию или нет).

И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.

Нерожденные дети

Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.

Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.

Отец, мать


Родители также относятся к категории ближайших родственников умершего, и к наследованию они призываются довольно часто:

  1. Если умирает несовершеннолетний ребенок, его имущество достается отцу и матери — наследникам по закону, так как завещанием они не могут быть лишены наследственных прав (ввиду отсутствия полной гражданской правоспособности).
  2. После смерти совершеннолетнего сына или дочери, при отсутствии завещания, вычеркивающего их из списка преемников.
  3. При наличии завещания, лишающего их наследства, если на момент смерти ребенка они достигли пенсионного возраста или имели инвалидность I–III группы.

Иждивенцы

В эту категорию правопреемников включены лица, находившиеся на обеспечении наследодателя на протяжении одного года и более. При этом учитывается наличие родства между иждивенцем и умершим, а также факт их совместного проживания:

  • наследополучатель-родственник (вплоть до пятой степени родства) имеет право на обязательную часть не зависимо от места своего проживания;
  • иждивенец, не входящий в круг родственников наследодателя, но проживавший с ним по одному адресу в течение 12 месяцев.

При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:

  • финансового содержания наследодателем в объеме, составлявшем основную часть дохода нетрудоспособного лица (квитанции о перечислениях и т. п.);
  • совместного проживания с содержателем (справка о регистрации, свидетельства соседей и знакомых).

Определение доли в обязательном порядке и претенденты

Обязательной долей при наличии письменной воли наследодателя определяют выделенную часть собственности, которая, согласно нормам закона, переходит во владение к определенным лицам. К этим категориям относят:

  • несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей умершего;
  • родителей завещателя, утративших трудоспособность;
  • нетрудоспособного супруга;
  • иждивенцев умершего, находившихся на протяжении года у него на содержании.

Указанные выше претенденты наделены равными правами, их доля составляет пятьдесят процентов от того, что им полагалось, если бы отсутствовало письменное распоряжение.

Условия реализации прав:

  1. Отсутствие указания на преемника в распоряжении умершего.
  2. Претендент обозначен в тексте волеизъявления, но его часть меньше, чем определенная законодательством доля.
  3. Преемник вступил в права в порядке обязательной части.

Отказ в присуждении обязательной доли

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ является новеллой действующего Кодекса, предоставившей суду право снижать размер обязательной доли или полностью отказывать в ее присуждении. Это возможно, если добор обязательной доли требует установить общность в отношении имущества, которым назначенный наследник, в отличие от обязательного наследника, пользовался для проживания или в качестве основного источника получения дохода.

Так бывает, когда на квартиру, завещанную пережившему супругу, претендует, например, потомок, достигший пенсионного возраста или получивший инвалидность. Делая выбор в пользу одного из сталкивающихся интересов, суд обязан учесть имущественное положение наследников.

Определение Московского городского суда от 07.08.2018 N 4 г-9968/2018

К.А.В. А. обратился в суд с иском к К.А.В. Б. о лишении права на обязательную долю, признании единственным наследником, включении имущества в наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования. Требования мотивированы тем, что истец с матерью является собственниками квартиры, расположенной по адресу: *, где каждому принадлежит по * доле. 07.01.2017 г. * умерла, после ее смерти открылось наследство в виде * доли спорной квартиры, которую в * году наследодатель завещала истцу. К.А.В Б. обещала не претендовать на обязательную долю в наследстве, взамен чего на нее были оформлены документы на место захоронения на Ваганьковском кладбище. Однако впоследствии ответчик подала заявление о принятии наследства. Ответчик является пенсионером, однако не относится к категории малоимущих и нуждающихся граждан, имеет в собственности квартиру и загородный дом, осуществляет трудовую деятельность, то есть не нуждается в обязательной доле наследуемого имущества. Постоянное проживание ответчика в квартире нарушит права других собственников.

Решением Тушинского районного суда г. Москвы от 16.11.2017 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06.04.2018 г. решение районного суда оставлено без изменения.

Определение Московского городского суда от 26.11.2015 N 4 г/8-12622/2015

Истец М. обратилась в суд с иском к ответчикам З.Е., З.М., З.А., в котором просила отказать ответчикам в присуждении обязательной доли в наследстве, оставшемся после смерти Ю.А., умершего *** года.

В обоснование иска М. указала, что ей и Ю.А. на праве собственности принадлежала квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. ***, д. ***, кв. ***. Ю.А. завещал спорное жилое помещение супруге. Ответчики — дети умершего: З.А., З.Е., З.М., являющиеся нетрудоспособными, имеют право на обязательную долю в наследственном имуществе, однако в отличие от истца квартирой не пользовались, выделение долей в натуре невозможно, ответчики обеспечены иными жилыми помещениями, в связи с чем имеются предусмотренные ч. 4 ст. 1149 ГК РФ основания к отказу в присуждении им обязательной доли.

С выводами суда первой инстанции судебная коллегия согласилась, указав, что оснований для применения положений ч. 4 ст. 1149 ГК РФ к возникшим правоотношениям сторон по настоящему делу у суда не имелось, поскольку доказательств того, что передача обязательной доли в наследстве ответчикам повлечет невозможность передать квартиру истице, ответчики будут препятствовать проживанию истицы в ней или совершать действия, направленные на лишение истицы возможности пользоваться вышеназванным имуществом, в материалах дела не имеется, стороной истца суду не представлено.

Судебная коллегия отклонила доводы жалобы стороны истца о том, что у ответчиков имеются иные жилые помещения, что позволяет отказать в присуждении обязательной доли, поскольку ответчики заинтересованы в получении обязательной доли в наследстве, что подтверждается их обращением к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленном порядке. Доказательств, позволяющих утверждать о невозможности передачи имущества наследнику по завещанию, суду не было представлено, при том, что положениями ст. 247 ГК РФ прямо закреплена возможность пользования и владения долевой собственностью.


С этим читают